Assessoria em transações
Venda de participação acionária
Venda de ativos ou participação acionária da empresa como forma de capitalização ou mesmo como forma de acomodar a necessidade de liquidez de seus acionistas.
Captação com Private Equity
Assessoria na captação de recursos na empresa via aumento de capital ou mesmo venda de participação acionária de sócios com o objetivo de alavancar o crescimento e desenvolvimento do negócio.
Aquisições
Assessoria na compra de participação acionária ou ativos de empresas com o objetivo de fortalecimento do negócio, crescimento acelerado e geração de valor para o acionista.
Fusões
Assessoria na união de duas ou mais empresas, formando uma nova sociedade com o intuito de obter vantagens competitivas através de sinergias oriundas da junção das empresas.
Joint Ventures
Junção de duas ou mais empresas, formando uma nova sociedade com objetivo específico de explorar oportunidades que tragam benefícios a todos envolvidos.
Passo a passo para Venda de participação acionária
1
Planejamento e Preparação
- 1Pré Due Diligence;
- 2 Avaliação econômico-financeira da empresa (valuation), segundo métodos de mercado;
- 3 Diagnóstico preliminar para potenciais dificuldades e oportunidades a serem tratadas nas negociações;
- 4 Definição de estratégia de abordagem e seleção dos alvos a serem contatados;
- 5 Elaboração de memorando de informações da empresa considerando diversos aspectos a serem valorizados e analisados pelos alvos definidos na estratégia de abordagem;
2
Execução
- 1Abordagens aos alvos selecionados;
- 2 Negociação de acordos de confidencialidade;
- 3 Reuniões e contatos diretos com alvos e acompanhamento de visitas à empresa;
- 4 Suporte ao envio de informações aos alvos (investidores, compradores ou vendedores) para recebimento de propostas;
- 5 Assessoria na preparação do data-room e acompanhamento da auditoria realizada pelo alvo;
3
Fechamento do Negócio
- 1Estruturação da transação (aspectos financeiros, contratuais, regulatórios, tributários, dentre outros);
- 2 Suporte nas negociações de contratos finais:
- - Contrato de compra e venda;
- - Acordo de acionistas;
- - Contrato de investimentos; e
- - Outros contratos acessórios.
Passo a passo para Captação com Private Equity
1
Planejamento e Preparação
- 1Pré Due Diligence;
- 2 Avaliação econômico-financeira da empresa (valuation), segundo métodos de mercado;
- 3 Diagnóstico preliminar para potenciais dificuldades e oportunidades a serem tratadas nas negociações;
- 4 Definição de estratégia de abordagem e seleção dos alvos a serem contatados;
- 5 Elaboração de memorando de informações da empresa considerando diversos aspectos a serem valorizados e analisados pelos alvos definidos na estratégia de abordagem;
2
Execução
- 1Abordagens aos alvos selecionados;
- 2 Negociação de acordos de confidencialidade;
- 3 Reuniões e contatos diretos com alvos e acompanhamento de visitas à empresa;
- 4 Suporte ao envio de informações aos alvos (investidores, compradores ou vendedores) para recebimento de propostas;
- 5 Assessoria na preparação do data-room e acompanhamento da auditoria realizada pelo alvo;
3
Fechamento do Negócio
- 1Estruturação da transação (aspectos financeiros, contratuais, regulatórios, tributários, dentre outros);
- 2 Suporte nas negociações de contratos finais:
- - Contrato de compra e venda
- - Acordo de acionistas
- - Contrato de investimentos
- - Outros contratos acessórios
Passo a passo para Aquisições
1
Planejamento e Preparação
- 1Pré Due Diligence;
- 2 Avaliação econômico-financeira da empresa (valuation), segundo métodos de mercado;
- 3 Diagnóstico preliminar para potenciais dificuldades e oportunidades a serem tratadas nas negociações;
- 4 Definição de estratégia de abordagem e seleção dos alvos a serem contatados;
- 5 Elaboração de memorando de informações da empresa considerando diversos aspectos a serem valorizados e analisados pelos alvos definidos na estratégia de abordagem;
2
Execução
- 1Abordagens aos alvos selecionados;
- 2 Negociação de acordos de confidencialidade;
- 3 Avaliação do plano de negócios e potenciais sinergias;
- 4 Assessoria na formação da governança corporativa e estratégia de negociação do valuation das empresas envolvidas;
- 5 Negociação da term-sheet;
- 6 Supervisão da due diligence;
3
Fechamento do Negócio
- 1Estruturação da transação (aspectos financeiros, contratuais, regulatórios, tributários, dentre outros);
- 2 Suporte nas negociações de contratos finais;
- - Contrato de compra e venda.
- - Acordo de acionistas.
- - Contrato de investimentos.
- - Outros contratos acessórios.
Passo a passo para Fusões
1
Planejamento e Preparação
- 1Pré Due Diligence;
- 2 Avaliação econômico-financeira da empresa (valuation), segundo métodos de mercado;
- 3 Diagnóstico preliminar para potenciais dificuldades e oportunidades a serem tratadas nas negociações;
- 4 Definição de estratégia de abordagem e seleção dos alvos a serem contatados;
- 5 Elaboração de memorando de informações da empresa considerando diversos aspectos a serem valorizados e analisados pelos alvos definidos na estratégia de abordagem;
2
Execução
- 1Abordagens aos alvos selecionados;
- 2 Negociação de acordos de confidencialidade;
- 3 Reuniões e contatos diretos com alvos e acompanhamento de visitas à empresa;
- 4 Suporte ao envio de informações aos alvos (investidores, compradores ou vendedores) para recebimento de propostas;
- 5 Assessoria na preparação do data-room e acompanhamento da auditoria realizada pelo alvo;
3
Fechamento do Negócio
- 1Estruturação da transação (aspectos financeiros, contratuais, regulatórios, tributários, dentre outros);
- 2 Suporte nas negociações de contratos finais;
- - Contrato de compra e venda.
- - Acordo de acionistas.
- - Contrato de investimentos.
- - Outros contratos acessórios.
Passo a passo para Joint Ventures
1
Planejamento e Preparação
- 1Pré Due Diligence;
- 2 Avaliação econômico-financeira da empresa (valuation), segundo métodos de mercado;
- 3 Diagnóstico preliminar para potenciais dificuldades e oportunidades a serem tratadas nas negociações;
- 4 Definição de estratégia de abordagem e seleção dos alvos a serem contatados;
- 5 Elaboração de memorando de informações da empresa considerando diversos aspectos a serem valorizados e analisados pelos alvos definidos na estratégia de abordagem;
2
Execução
- 1Abordagens aos alvos selecionados;
- 2 Negociação de acordos de confidencialidade;
- 3 Reuniões e contatos diretos com alvos e acompanhamento de visitas à empresa;
- 4 Suporte ao envio de informações aos alvos (investidores, compradores ou vendedores) para recebimento de propostas;
- 5 Assessoria na preparação do data-room e acompanhamento da auditoria realizada pelo alvo;
3
Fechamento do Negócio
- 1Estruturação da transação (aspectos financeiros, contratuais, regulatórios, tributários, dentre outros);
- 2 Suporte nas negociações de contratos finais:
- - Contrato de compra e venda;
- - Acordo de acionistas;
- - Contrato de investimentos;
- - Outros contratos acessórios.